Mise en route d'Outlook Business Contact Manager 2010
Avez-vous besoin de suivre vos clients, vos projets, vos ventes et plus encore? Voici notre aperçu de Outlook Contact Manager 2010, un excellent outil simple pour vous aider à garder votre entreprise organisée.
Obtenir Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 était disponible en tant qu'achat autonome et était également inclus dans Office 2007 Small Business, Professional et Ultimate. Étrangement, cependant, Business Contact Manager 2010 est uniquement disponible avec Office 2010 Standard et Professional Plus. Cela signifie que vous ne pouvez obtenir le Gestionnaire de contacts professionnels qu’avec une licence en volume ou un abonnement Technet. Ou, si vous avez utilisé la garantie technique pour obtenir une mise à niveau gratuite d'Office 2010, votre mise à niveau peut inclure le Gestionnaire de contacts professionnels si votre copie d'Office 2007 l'incluait. Microsoft a déclaré qu’il pourrait proposer d’autres solutions à l’avenir, mais pour l’instant, le Gestionnaire de contacts professionnels n’est disponible que pour les copies sous licence en volume d’Office..
Installation et utilisation du Gestionnaire de contacts professionnels
Si vous avez accès à Business Contact Manager, c'est un excellent outil pour garder une trace de vos contacts, offres, ventes et plus encore. Pour commencer, lancez simplement l’installateur et configurez-le normalement. Le programme d’installation fonctionne de la même manière que le programme d’installation principal d’Office 2010, mais vous n’aurez plus à saisir votre clé de produit car le Gestionnaire de contacts professionnels reconnaît votre installation d’Office 2010..
Notez que toutes les applications Office doivent être fermées lors de l'installation. Si des applications Office sont ouvertes, vous serez invité à les quitter avant de poursuivre la configuration. Fermez les programmes, puis relancez la configuration pour installer le Gestionnaire de contacts professionnels..
Une fois l'installation terminée, exécutez Outlook pour terminer l'installation. Vous serez accueilli par un écran de configuration du Gestionnaire de contacts professionnels, dans lequel vous pourrez choisir rapidement la configuration avec les paramètres par défaut ou démarrer une configuration personnalisée dans laquelle vous pourrez modifier votre compte..
Maintenant, choisissez si vous souhaitez commencer avec des exemples de données ou avec un nouveau compte. Si vous commencez tout juste à utiliser BCM, il peut être utile de commencer avec les exemples de données pour voir comment cela fonctionne. Vous pouvez toujours basculer vers un nouveau compte chaque fois que vous êtes prêt à utiliser les données réelles de votre entreprise..
Maintenant, BCM va configurer votre nouvelle base de données, ce qui peut prendre quelques minutes si vous avez choisi d'inclure des exemples de données..
Une fois que c'est terminé, vous serez invité à entrer des informations sur votre entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour terminer la configuration.
Vous verrez maintenant le nouveau Gestionnaire de contacts professionnels s'ouvrir dans Outlook, avec un message de bienvenue qui vous expliquera comment l'utiliser..
Vous pouvez facilement accéder au Gestionnaire de contacts professionnels à tout moment à partir d’Outlook via les liens de votre liste de dossiers de messagerie ou avec le Gestionnaire de contacts professionnels bouton en bas à gauche de la fenêtre.
Vous remarquerez une variété de nouveaux outils dans Outlook lorsque vous vous trouvez dans le volet Gestionnaire de contacts professionnels. Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes, contacts, fournisseurs, etc..
Vous pouvez ensuite ajouter des informations détaillées sur les opportunités de vente et faire un suivi lorsque vous effectuez une vente ou un achat..
Vous pouvez ensuite trier vos contacts par projet, en répertoriant leurs paiements, leurs commandes, etc. C'est un excellent moyen de tout suivre dans votre entreprise, que vous soyez pigiste ou dirigeant une entreprise de taille réelle..
BCM comprend également un excellent gestionnaire de projet que vous pouvez utiliser pour organiser toutes les activités de votre entreprise. Il est entièrement intégré à Office. Vous pouvez donc inclure les fichiers Office pertinents dans vos projets..
Intégration de bureau
Le Gestionnaire de contacts professionnels ne se limite pas à une partie d’Outlook; une fois que vous l'avez installé, il est entièrement intégré à l'ensemble du programme. Lorsque vous lisez un email, vous verrez les options pour créer un nouvel enregistrement ou ajouter l'email à un enregistrement existant..
Vous verrez également un nouveau volet Gestionnaire de contacts professionnels dans le menu Fichier Outlook. Ici, vous pouvez sauvegarder vos données d’entreprise et modifier vos paramètres BCM..
Vous pouvez également importer des données commerciales existantes depuis ACT! ou QuickBooks directement dans BCM à partir du volet Options.
Le Gestionnaire de contacts professionnels est également automatiquement intégré dans de nombreuses autres applications Office. Voici le nouveau volet Gestionnaire de contacts professionnels dans le menu Fichier de Word 2010, qui vous permet de lier directement un document à un enregistrement ou de l'utiliser pour créer une nouvelle activité marketing. Cela facilite le suivi de vos projets et de vos enregistrements, quel que soit le type de travail avec lequel vous travaillez..
Conclusion
Si vous devez suivre vos contacts professionnels, suivre vos projets marketing et regrouper vos informations de vente, Gestionnaire de contacts professionnels est un excellent outil qui transforme Outlook en un outil de gestion de la relation client. Nous souhaitons qu'il soit plus largement disponible et espérons que Microsoft le publiera pour d'autres éditions d'Office. Jusque-là, c'est toujours un excellent outil si vous disposez d'une copie sous licence en volume d'Office ou d'une licence Technet. Assurez-vous de consulter les liens ci-dessous pour plus d'informations sur le Gestionnaire de contacts professionnels..
Liens
Informations sur le Gestionnaire de contacts professionnels Office de Microsoft
Comparer les suites Office contenant le Gestionnaire de contacts professionnels Outlook
Discussion sur les options de licence du Gestionnaire de contacts professionnels de Microsoft Answers
